PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII C SPÓŁKI PRIME BIT GAMES S.A.
2k
2018-02-12 04:15
Informujemy, że w dniach 12.02.2018r. – 26.02.2018r. będą trwały zapisy na zakup akcji serii C spółki PrimeBit Games S.A.. Jest to pierwsza oferta publiczna (IPO), której przeprowadzeniem zajmuje się Polski Dom Maklerski.
Cena emisyjna Akcji wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za Akcję. Cena emisyjna Akcji została ustalona na podstawie Uchwały nr 4/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Akcje serii C są oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. W przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta Publiczna spełnia powyższe warunki, a Memorandum Informacyjne jest sporządzone i udostępnione zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami
Przydział akcji serii C przez Emitenta nastąpi 28 lutego 2018r.
Emisja akcji serii C to ostatni krok przed planowanym debiutem na New Connect. Pozyskany kapitał pomoże przedsiębiorstwu poszerzyć obecną ofertę produktową a także wspomoże marketing firmy.
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji na Prime Bit Games S.A. i poza nim przy użyciu plików cookie. Więcej informacji, łącznie z informacjami o dostępnych opcjach kontroli, znajdziesz w dokumencie : Zasady stosowania plików cookie.
WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM
UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem
jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się
z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia
dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie
dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się
do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami,
jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest
na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że
dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec
zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na
powyższe, ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz
doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej
Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem
Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo
dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania
uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej
dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa
do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy
dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są
Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i
innych niepożądanych plików.
Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą
1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii C Prime
Bit Games S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Zastrzeżenie prawne
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia.
Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie
ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi
potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum
opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie
wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy
powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w
szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje
Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów
wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego
Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum. Ponieważ oferta
publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum
następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku
z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Oferta publiczna niniejszych papierów wartościowych Spółki jest
przeprowadzana na podstawie dostępnego Dokumentu Informacyjnego,
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej Dokument Informacyjny nie może być
traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży niniejszych
papierów wartościowych ani jako zamiar pozyskania ofert kupna tychże
papierów wartościowych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której
podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi
regulacjami. Zamieszczony Dokument Informacyjny nie jest przeznaczone do
publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokument Informacyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były
przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek
państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z przycisku „OTWÓRZ TREŚĆ MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
PRIME BIT GAMES S.A." jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że
wykonująca tę czynność osoba:
* nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na
terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że
zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
* nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu
Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o
Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S.
Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na
rachunek takiej osoby,
* przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI
ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO
UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE